Переориентация топливно-энергетического комплекса России на новые рынки сбыта и изменение экспортных возможностей в условиях санкционного давления: вызовы и перспективы

Финагин Иван Алексеевич студент; факультет управления и политики; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО) 119454, Россия, Москва область, г. Москва, пр-т Вернадского, 76 Finagin Ivan Alekseevich Student; Faculty of Management and Politics; Moscow State Institute of International Relations (University) The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (MGIMO) 76 Vernadsky Ave., Moscow, 119454, Russia, Moscow region finagin2001@gmail.com

Теоретические подходы к международным энергетическим отношениям

Школы теории международных отношений предлагают разное понимание международных энергетических отношений. Однако все они признают энергетическую сферу в качестве важной составляющей глобальной геополитики и экономики. Согласно либеральному подходу, зависимые друг от друга импортеры и экспортеры энергоресурсов меньше стремятся к применению силы. В рамках конструктивистской парадигмы международная энергетическая политика формируется через социальные взаимодействия и зависит от восприятий и убеждений различных групп, изменяющихся со временем. Согласно неомарксистскому подходу, в современную эпоху мировой центр зиждется на пяти монополиях, одна из которых – доступ к природным ресурсам. Школа неореализма считает, что все государства, претендующие на роль полноценных игроков на международной арене, должны стремиться к энергетическому суверенитету ^[1]. Энергетическая политика рассматривается как борьба за власть и ресурсы, где государства стремятся максимизировать свою энергетическую безопасность и влияние на глобальной арене. Именно через парадигму неореализма в теории международных отношений предлагается проанализировать взаимодействие России с ключевыми партнерами в сфере ТЭК в условиях санкционного давления.

Влияние санкционной политики на российский ТЭК

3 июня 2022 года ЕС опубликовал шестой пакет санкций, предполагающий частичное эмбарго на российские энергоресурсы. Новый пакет ограничительных мер предусматривал запрет на импорт российской нефти морем, а также запрет на оказание услуг российским компаниям из сектора ТЭК^[2]. Официально ЕС перестал импортировать поставляемую морем российскую нефть лишь в декабре 2022 года. Вместе с тем ЕС, странами G7 и Австралией был введен потолок цен - $60 за баррель, а также запрет на перевозку и страхование российской нефти и нефтепродуктов стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной. Эмбарго вступило в силу 5 февраля 2023 года ^[3].

В связи с наложенными ограничениями Россия резко снизила поставки энергоресурсов в ЕС и начала переориентацию на азиатские рынки сбыта. По данным Евростата, экспорт российской нефти в ЕС за два года снизился с 29,2% до 2,3%, а газа с 38,5% до 12,9% ^[4]. Как отмечает Бывший Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, в целом доля поставок энергоресурсов в ЕС за последние годы сократилась примерно в 10 раз, с 40-45% до 4-5% ^[5]. По итогам 2023 года основными партнерами стали Индия (38%) от общего экспорта российской нефти (по сравнению с 3% в 2021 году) и Китай (45-50%) ^[6].

В реальном выражении российский ТЭК фактически не понес потерь. После резкого сокращения производственных показателей в марте 2022 года, уже летом того же года ТЭК восстановил свои производственные показатели ^[7]. Так, добыча нефти летом 2022 года превысила показатели соответствующего периода 2022 года. По данным Министерства Финансов РФ, бюджет получил 9,06 трлн руб. нефтегазовых доходов в 2021 году, в 2022 году, из-за высоких цен на энергоресурсы доходы составили уже 11.6 трлн рублей, а в 2023 году – 8.8 трлн. Рублей^[8]. Снижение в 2023 году в большей степени связано со снижением цен на энергоресурсы, а не с санкционным давлением на ТЭК. В 2024 году уже наблюдается позитивная тенденция. За первые 4 месяца федеральный бюджет уже получил 4,1 трлн рублей нефтегазовых доходов, и в случае сохранения положительной динамики, доходы 2024 года превысят доходы 2023 года.

Экономики Индии и Китая растут быстрыми темпами, потребность в российских энергоресурсах в долгосрочной перспективе будет сохраняться, а санкционное давление на ТЭК России продолжится в независимости от того, насколько напряженными будут отношения между Россией и странами Запада. Россия смогла в краткие сроки переориентировать экспорт энергоресурсов на новые рынки сбыта без существенного снижения выручки.

Взаимодействие России с ключевыми партнерами в сфере ТЭК в условиях санкционного давления

2 марта 2022 года была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Агрессия против Украины», в рамках которой 141 страна выступила «За», 5 «против» и 35 «воздержались» ^[9].

Несмотря на то, что подавляющее число стран осудило начало СВО, ключевые партнеры Российской Федерации воздержались от высказывания своей позиции. В действительности начали наращивать партнерские отношения.

С одной стороны, это связано с конфликтом интересов и не согласием с политикой стран Запада, а с другой стороны – с прагматичной логикой восточных партнеров. С XIX века мировая система энергоснабжения опирается главным образом на ископаемые углеродные энергоресурсы, а их запасы распределены на планете крайне неравномерно. Следовательно, одни страны вынуждены экспортировать нефть, газ или уголь, а другие – их импортировать ^[10].

Так, по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил 146,887 млрд. долларов, а в 2022 году вырос еще на 29,3% и составил 190,271 млрд. долларов, Китай экспортировал в Россию товаров на 76,122 млрд. долларов, что на 12,8% больше, чем в 2021 году, а поставки из России в Китай выросли на 43,4%, и достигли 114,149 миллиарда долларов ^[1]. В 2023 году экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд, а Россия поставила в Китай на 12,7% больше, чем годом ранее - $129,14 млрд, а общий объем торговли достиг $240,11 млрд ^[12].

С каждым годом Китай наращивает закупку российских энергоресурсов. Так, в 2021 году Россия импортировала в Китай в 2021 году на 4,5% меньше, чем в 2020, что составило 79,64 млн тонн. Не смотря на сокращение объема в 2021 году, стоимость закупленной нефти выросла на 45,5%, до $40,29 млрд ^[13], а также поставила СПГ в 16,1 млрд куб. м, тем самым вышла на третье место по поставкам в Китай с выручкой $4,47 млрд.

Экспорт (СПГ) в Китай по итогам 2022 года вырос на 43,9% до 6,5 млн т, а поставки нефти на 8,3% до 86,25 млн тонн, а в 2023 году 107 млн тонн нефти, с приростом в 24%, а также 8 млн тонн газа, с приростом в 23% ^[14].

Активный рост торговли между двумя государствами сопровождается давлением на китайские компании и банки. Китайские организации все чаще, под угрозой вторичных санкций, опасаются проводить трансакции и торговать с Россией. В наибольшем числе случаев компании, понимая то, что штрафы из-за несоблюдения ограничительных мер приводят к ещё более значительным потерям, принимают санкционную политику США и стран Запада. При этом несоблюдение режимов санкций бизнесом связано скорее с их халатностью и ошибками менеджмента, а не попыткой максимизации прибыли. Более того, после введения ограничительных мер странами-инициаторами, компании всячески стараются идти на встречу требованиям США. При этом государства, в отличие от бизнеса, показывают принципиально иную модель поведения – чаще всего не изменяют политический курс из-за санкционного давления ^[15].

В апреле 2024 года Несколько банков КНР перестали принимать платежи в юанях из России. Среди них крупнейший в Китае ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou ^[16]. А также Bank of Ningbo, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, China Guangfa Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Ping An Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank ^[17].

По данным Reuters, на фоне угроз со стороны США китайским организациям, российские компании начали искать посредников в Казахстане, Киргизии, ОАЭ и других государствах для проведения трансакций. Помимо этого, Китай начал использовать маленькие «сельские банки» для расчетов с Россией, ранее указанных финансовых брокеров, а также запрещенные в Китае криптовалюты ^[18].

Помимо вышеуказанных ограничений Энтони Блинкен заявилна переговорах в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, что США готовы ввести санкции в отношении китайских компаний, которые поставляют в Россию товары двойного назначения.

Ранее США уже вводили ограничения против стратегически важных проектов для России. Так, в апреле 2022 г. ЕС ввел пятый пакет санкций против России, который запрещает поставки технологий и товаров для СПГ, в связи с чем из России ушли лицензиар проекта Linde и поставщик турбин Baker Hughses. В сентябре 2023 года США включили в список ряд компаний, предоставляющих услуги для проекта, а 2 ноября 2023 г. США внесли в санкционные списки оператора проекта - Арктик СПГ 2. Так, из проекта вышли акционеры из Японии и Франции, однако Китай заполнил технический и логистический вакуум и продолжил сотрудничество с Россией, а строительством большей части первой и второй линии заняты 5 компаний из Китая ^[19].

Таким образом, за последние несколько лет товарооборот между Китаем и Россией существенно вырос, и, вероятнее всего, эта тенденция сохранится. Китай не присоединился к санкционной политике США и стран Запада, однако ряд китайских банков и компаний, не желая попасть под вторичные санкции США отказываются сотрудничать с российскими организациями. Другие же готовы помогать России осуществлять стратегические проекты в сфере ТЭК. Вместе с этим появляются новые пути обхода ограничительных мер. Санкционное давление на российских партнеров не сможет существенно повлиять на снижение экспорта энергоресурсов в Китай.

Не менее важным партнером в преодолении санкционного давления стала Индия. В 2021 году товарооборот России с Индии увеличился на 46,5% до $13,5 млрд, а за счет роста экспорта топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности товарооборот с Индией в 2022 году увеличился в 2,4 раза и превысил $35 млрд ^[20]. А по итогам 2023 г. вырос в 1,8 раза и составил около $65 млрд ^[21].

Резервный банк Индии сообщил, что за финансовый год 2022-2023 (с 1 апреля по 31 марта следующего календарного года) Россия нарастила импорт нефти с $2,2 млрд до $31,02 млрд, что составило 19,1% от общего импорта нефти, по сравнению с 2% за предыдущий 2021 финансовый год. А в 2023 году экспорт российской нефти вырос до $45 млрд, а нефтепродуктов до $4,5 млрд.

Несмотря на существенный рост торговли, индийские частные и государственные компании также сталкиваются с вторичными санкциями со стороны США и отказываются принимать российскую нефть. В 2024 году в индийских портах начали проверять права собственности на торговые суда, чтобы убедиться, что они не связаны с подсанкционными компаниями ^[22].

Под угрозой попадания под вторичные санкции США, в конце 2023 года Индия приостановила покупку премиального сорта нефти марки Sokol и ВСТО. Ранее, в 2022 году Индия, наоборот, активно покупала партии ВСТО на фоне отказа от закупок ряда стран Запада ^[23]. Индия ищет пути обхода вторичных санкций, например, компании начали проводить расчеты в дирхамах ОАЭ ^[24], но в настоящее время наблюдается снижение экспорта премиальных марок.

На пути активной торговли между государствами стоят не только вторичные санкции США, но и невозможность решить разногласия, связанные с торговым балансом. В рамках политики дедолларизации Россия и Индия начали переходить к использованию своих национальных валют во взаимной торговле. Так, в 2022 году в результате увеличения поставок энергоресурсов дефицит в пользу России составил $34,8 млрд., в то время как Индия экспортировала товары и услуги на сравнительно небольшую сумму в размере $2,5млрд ^[25]. Россия накопила большое количество ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать. На данный момент российские компании частично исправили эту ситуацию. Например, $16 млрд. было реинвестировано в индийскую экономику ^[26]. Это хотя и не решает проблему вывода средств в Россию, но дает возможность заморозить активы на неопределенный срок и впоследствии осуществить переводы после решения проблем с валютными ограничениями и полным переходом на расчеты в национальных валютах. Помимо этого, часть банков уже может конвертировать рупии в рубли для возврата экспортной выручки в Россию через посредничество компаний из Индии и ОАЭ ^[27]. Так, вторичные санкции США и стран Запада препятствуют торговле России и Индии, однако введенные ограничительные меры не влияют на общую политику Индии в отношении закупок российских энергоресурсов, в связи с этим можно ожидать, что торговля с ключевым для России партнером в сфере ТЭК либо останется на прежнем уроне, либо будет расти, что приведет к сохранению на прежнем уровне или повышению доходов нефтегазовых компаний и российского бюджета.

Заключение

Таким образом, за последние 2 года изменилось не только взаимодействие с ключевыми партнерами России, но и поменялись сами ключевые партнеры. До начала СВО Россия экспортировала наибольшее количество энергоресурсов в Европейский Союз. После нового витка полномасштабных санкций, которые также затронули сферу ТЭК, Россия была вынуждена искать новые рынки сбыта и по прошествии двух лет успешно справилась с этой задачей. По итогам 2022-2023 года удалось существенно нарастить товарооборот с Китаем и Индией, в рамках которого ключевыми экспортными товарами стали российские нефть и газ. Более того, удалось достичь сохранения доходов государственного бюджета от нефтегазовых ресурсов. В связи с большой заинтересованностью двух активно растущих экономик в покупке российских энергоресурсов, можно прогнозировать дальнейшее активное и взаимовыгодное сотрудничество с восточным партнерами в нефтегазовой сфере.

Активный рост торговли сопровождается нарастающим давлением США и стран Запада на государственные и частные компании российских восточных партнеров. Высокое финансовое влияние США на мировую экономику вынуждает компании из Китая и Индии отказываться от проведения части сделок и транзакций, однако влияние таких санкций можно назвать малозначительным в связи с тем, что это не приводит к существенному снижению поставок энергоресурсов из России и снижению выручки российских компаний и государственного бюджета России. Вместе с тем, ряд совместных стратегических проектов продолжает реализовываться вопреки угрозам попадания под вторичные санкции. Также страны совместно ищут различные механизмы для обхода вторичных санкций.

Новые партнеры, проводя суверенную политику, при всей выгодности взаимной торговли с Россией, по некоторым аспектам не идут на уступки. Так, до сих пор только частично решен вопрос с выводом нефтегазовых доходов из Индии в РФ.