Основы стратегического лидерства бизнес – модели цифровой экосистемы

Николаев Павел Викторович Магистр, Факультет Мировой Экономики, Высшая Школа Экономики 127221, Россия, Московская область, г. Москва, ул. Полярная, 32 Nikolaev Pavel Viktorovich Master, Faculty of World Economics, Higher School of Economics 127221, Russia, Moscow region, Moscow, ul. Polyarnaya, 32 doci-99@mail.ru Другие публикации этого автора

Введение

Стремительные темпы технологических изменений и цифровой трансформации привели к серьезной перестройке в способах работы бизнеса на мировой арене. Одной из ключевых задач, стоящих перед бизнесом в этой новой цифровой эре, является разработка и внедрение эффективных стратегий лидерства в современной быстро меняющейся среде. Этот исследовательский проект направлен на изучение факторов, определяющих стратегическое лидерство цифровой экосистемы как бизнес-модели на глобальном рынке.

Признаки цифровой экосистемы как бизнес-модели

Чтобы наиболее точно определить признаки цифровой экосистемы как бизнес-модели, прежде всего надо понять, что представляет собой бизнес-модель. Для этого можем воспользоваться классическим определением от одного из авторов Harvard Business Review, которое гласит, что бизнес модель – это способ, с помощью которого компания генерирует доход и получает прибыль от своей деятельности ^[1]. Более подробное описание можно найти у А.Остервальдера и И.Пинье, они считают, что бизнес-модель - это концепция, которая служит для описания основных принципов создания, развития и успешной работы организации ^[2]. В своей работе «Построение бизнес-моделей» авторы выделяют девять составных частей каждой бизнес-модели: 1) потребительские сегменты (ПС), 2) ценностные предложения (ЦП), 3) каналы сбыта (КС), 4) взаимоотношения с клиентами (ВК), 5) потоки поступления доходов (ПД), 6) ключевые ресурсы (КР), 7) ключевые виды деятельности (КД), 8) ключевые партнеры (КП), 9) структура издержек (СИ).

После того, как мы определились с тем, что такое бизнес-модель, стоит получше разобраться с тем, что такое цифровая экосистема.

Компания Gartner считает цифровой экосистемой взаимозависимую группу предприятий, людей и/или вещей, которые совместно используют стандартизированные цифровые платформы для достижения взаимовыгодной цели ^[3]. Согласно определению компании Accenture, цифровая экосистема - это динамичная и взаимосвязанная сеть организаций, людей и технологий, которые совместно создают и обеспечивают ценность посредством взаимодействия при использовании цифровых технологий ^[4].

Все это позволяет определить признаки цифровой экосистемы как бизнес-модели.

Прежде всего, это способность цифровой экосистемы создавать и связывать новые бизнес-модели в рамках одной организации, которые разрушают традиционные отрасли и стимулируют инновации. Это достигается прежде всего за счет использования передовых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и интернет вещей. Эти технологии позволяют компаниям создавать новые продукты и услуги, которые более эффективно удовлетворяют потребности клиентов, что приводит к увеличению выручки и рыночной доли. Ярким примером подобного как раз и является компания Amazon, которая сочетает в себе бизнес-модель цифровой платформы (Amazon marketplace), бизнес-модели вида free (Amazon Web Services), а также классические бизнес-модели – бритва и лезвие, длинный хвост, прямые продажи, супермаркет и им подобные ^[5].

Другим признаком является широкий охват клиентов и крайне точные персонализированные предложения для них, что достигается способностью цифровой экосистемы использовать большие данные и аналитику для получения информации о поведении и предпочтениях клиентов. Благодаря огромному объему данных, генерируемых по различным цифровым каналам, компании могут извлекать ценную информацию о поведении и предпочтениях клиентов. Применяя передовые методы аналитики, они могут выявлять закономерности, тенденции и корреляции в данных, что приводит к более глубокому пониманию клиентов. С помощью анализа данных компании могут определить их предпочтения, модели покупок и конкретные потребности. Эти знания позволяют компаниям адаптировать свои продукты, услуги и маркетинговые стратегии в соответствии с индивидуальными запросами потребителей. Персонализируя клиентский опыт, компании могут повысить удовлетворенность и лояльность клиентов. Более того, аналитика больших данных в цифровой экосистеме может предоставлять информацию в режиме реального времени, позволяя компаниям оперативно реагировать на меняющееся поведение покупателей и рыночные тенденции. Отслеживая и анализируя данные в режиме реального времени, предприятия могут принимать решения, основанные на данных, оптимизировать свою деятельность и заблаговременно удовлетворять потребности. Чтобы эффективно использовать большие данные, компании используют различные методы, такие как интеллектуальный анализ данных, машинное обучение и прогнозная аналитика. Эти методы помогают идентифицировать потребительские сегменты, прогнозировать поведение клиентов и разрабатывать целевые маркетинговые кампании. Кроме того, анализ настроений и мониторинг социальных сетей позволяют компаниям оценивать настроения клиентов и получать обратную связь, способствуя лучшему взаимодействию с ними и более качественному предоставлению услуг. Стоит отметить, что использование больших данных и аналитики в рамках цифровой экосистемы поднимает важные вопросы, касающиеся конфиденциальности данных, безопасности и этических норм. Компании должны обеспечивать соблюдение нормативных требований и внедрять ответственные методы управления данными, чтобы поддерживать доверие клиентов и защищать конфиденциальную информацию. Также подобная клиентоориентированность требует очень больших затрат на инфраструктуру, создание и функционирование центров обработки данных. Компания Amazon имеет свои мощности в 31 регионе мира и представлена более чем 450 точками присутствия по всей планете ^[6].

Другим признаком является высокая адаптивность и склонность к сотрудничеству, а не конкуренции, ведь сотрудничество и партнерские отношения являются фундаментальными аспектами цифровых экосистем. В отличие от традиционных бизнес-моделей, которые в первую очередь ориентированы на конкуренцию и изолированные операции, цифровые экосистемы процветают благодаря сотрудничеству и синергии между различными компаниями (особенно в рамках одной группы компаний) и заинтересованными сторонами. Такой совместный подход приносит множество преимуществ, включая повышение эффективности и инновационности. В рамках цифровой экосистемы компании осознают ценность общих ресурсов, информации и экспертных знаний. Они активно стремятся к партнерству и сотрудничеству, чтобы использовать взаимодополняющие сильные стороны и возможности. Объединяя ресурсы, компании могут добиться экономии за счет масштаба, оптимизировать операции и снизить затраты. Например, одна компания может поделиться своим опытом в области анализа данных, в то время как другая предоставляет надежную технологическую инфраструктуру. Такой совместный обмен информацией позволяет каждому участнику извлекать выгоду из объединенных возможностей, что приводит к повышению эффективности. Сотрудничество в рамках цифровой экосистемы также способствует инновациям. Работая вместе, компании могут использовать различные точки зрения, опыт и идеи. Это сотрудничество стимулирует творческий подход и способствует совместному созданию новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. Это поощряет открытые инновации, когда компании активно ищут информацию извне и сотрудничают с партнерами, клиентами и даже конкурентами для обеспечения постоянного совершенствования и прорывных открытий. Более того, партнерские отношения в рамках цифровой экосистемы позволяют компаниям получать доступ к новым рынкам и клиентским сегментам. Объединив усилия, компании могут расширить свой охват и задействовать клиентскую базу своих партнеров. Это совместное расширение увеличивает проникновение на рынок и повышает общую конкурентоспособность экосистемы в целом. Важно отметить, что сотрудничество в рамках цифровой экосистемы выходит за рамки традиционных партнерских отношений между компаниями. Это распространяется на сотрудничество в масштабах всей экосистемы, в котором участвуют множество заинтересованных сторон, таких как правительства, научные круги, некоммерческие организации и даже отдельные пользователи. Это инклюзивное сотрудничество поощряет целостный подход к решению проблем и решает сложные социальные задачи. Хорошим примером подобного сотрудничества является компании Google со своей операционной системой Android. Именно благодаря стратегии создания партнерского рынка с другими компаниями, система Android стала одной из самых популярных в мире ^[7].

Конечно, при рассмотрении признаков цифровой экосистемы как бизнес-модели нельзя не отметить способность любой экосистемы создавать сетевые эффекты. Сетевые эффекты возникают, когда ценность продукта или услуги возрастает по мере того, как все больше физических или юридических лиц присоединяются к экосистеме и участвуют в ней. Это явление особенно заметно у цифровых платформ и социальных сетей, где взаимодействия и связи между пользователями определяют общую ценность и полезность системы. В контексте цифровой экосистемы сетевые эффекты усиливаются благодаря взаимосвязанному характеру ее участников. По мере того как все больше предприятий, клиентов и других заинтересованных сторон вовлекаются в экосистему, возможности для сотрудничества, обмена и создания ценности расширяются в геометрической прогрессии. Например, торговая платформа, такая как Amazon, извлекает выгоду из сетевого эффекта, поскольку все больше продавцов присоединяются к платформе, привлекая большую клиентскую базу и повышая разнообразие и доступность товаров. Это, в свою очередь, привлекает еще больше клиентов, создавая благоприятный цикл роста. Платформы социальных сетей, такие как Facebook, Instagram и Twitter, являются классическими примерами сетевых эффектов в действии. По мере увеличения числа пользователей на этих платформах растет и ценность каждого пользователя. Больше пользователей означает больше подключений, взаимодействий и обмена контентом, что приводит к более богатому и увлекательному опыту. Это, в свою очередь, привлекает дополнительных пользователей, создавая саморазвивающийся цикл сетевых эффектов. По мере расширения пользовательской базы эти платформы становятся все более ценными не только для частных лиц, но и для компаний, которые стремятся охватить более широкую аудиторию. Наличие сетевых эффектов в цифровой экосистеме имеет глубокие последствия для бизнеса, работающего в ее рамках. Это подчеркивает важность приобретения и удержания критической массы участников для создания процветающей экосистемы. Привлекая больше участников, предприятия могут полностью раскрыть потенциал сетевых эффектов, что приведет к повышению вовлеченности клиентов, расширению возможностей сотрудничества и, в конечном счете, к конкурентному преимуществу на рынке. Чтобы проиллюстрировать влияние сетевых эффектов, эмпирические исследования предоставили доказательства положительной взаимосвязи между размером пользовательской базы и ценностью цифровых платформ. Например, исследование социальных сетей показало, что платформы с большим числом активных пользователей, как правило, демонстрируют более высокий уровень вовлеченности пользователей, более длительную продолжительность посещений и расширенные возможности монетизации за счет рекламы и партнерских отношений ^[8]. Стоит отметить, что сетевые эффекты также могут создавать барьеры для входа, поскольку компании, которые опаздывают с установлением присутствия в цифровой экосистеме, могут с трудом преодолевать преимущества, которыми пользуются ранние участники. Это подчеркивает важность стратегического выбора времени и эффективного исполнения при использовании сетевых эффектов для достижения успеха в бизнесе ^[9].

Мы установили, что сновными признаками цифровой экосистемы как бизнес-модели являются: сочетание в рамках одной компании и/или группы компаний различных по своему функционалу бизнес-моделей, чье совместное функционирование повышает общее благосостояние всех участников. Широкий охват клиентов и максимально персонализированные предложения, что достигается использование новых технологий в своей деятельности. Высокий уровень адаптивности и склонность к построению партнерского взаимодействия, что позволяет быстро и гибко реагировать на новые вызовы. Это приводит нас к главному признаку любой экосистемы – способности генерировать огромное количество сетевых эффектов, когда выигрывают буквально все (компания/партнеры/клиенты/общество/государство), что и делает построение цифровой экосистемы столь желанной, но и столь трудной задачей для любой компании.

Оценка инновационной активности и цифровой трансформации компаний

Для наиболее точного определения факторов успеха бизнес-модели цифровой экосистемы рассмотрим опыт компаний Amazon и Alibaba. Для этого мы исследуем их R&D проекты, интеллектуальную собственность и используемые технологии.

Инвестиции в НИОКР: Приверженность Amazon к проведению НИОКР очевидна, благодаря ее регулярным инвестициям в эту область. Согласно финансовым отчетам компании, ее расходы на НИОКР неуклонно росли на протяжении многих лет. Расходы Amazon на исследования и разработки за квартал, закончившийся 31 марта 2023 года, составили $20,450 млрд, что на 37,78% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы Amazon на исследования и разработки за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2023 года, составили $78,821 млрд, что на 34,95% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодные расходы Amazon на исследования и разработки в 2022 году составили $73,213 млрд, что на 30,62% больше, чем в 2021 году.

Ежегодные расходы Amazon на исследования и разработки в 2021 году составили $56,052 млрд, что на 31,15% больше, чем в 2020 году.

Ежегодные расходы Amazon на исследования и разработки в 2020 году составили $42,74 млрд, что на 18,95% больше, чем в 2019 году ^[10].

Значительные инвестиции Amazon в исследования и разработку обусловлены ее ориентацией на инновации во многих секторах. Компания исследует достижения в области электронной коммерции, облачных вычислений, искусственного интеллекта, робототехники и других новых технологий. Усилия Amazon в области исследований и разработок играют важную роль в создании и совершенствовании ее технологической инфраструктуры. Это включает в себя расширение платформы облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) и разработку новых возможностей AWS, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика данных. Эти инвестиции позволяют Amazon предоставлять масштабируемые и надежные решения предприятиям любого размера.

Инновации, ориентированные на потребителя: Научно-исследовательские инициативы Amazon основаны на клиентоориентированном подходе. Компания фокусируется на понимании предпочтений клиентов, предвосхищении их потребностей и предоставлении превосходного пользовательского опыта. С помощью исследований и разработок Amazon стремится разрабатывать инновационные функции, улучшать функциональность продукта и предоставлять персонализированные рекомендации для повышения удовлетворенности и лояльности клиентов.

Логистика и услуги доставки: основной бизнес Amazon также включает в себя мощную сеть логистики и доставки. Компания вложила значительные средства в создание комплексной инфраструктуры цепочки поставок, включая центры выполнения заказов, склады и транспортные возможности. Это позволяет Amazon обеспечивать эффективную и своевременную доставку товаров клиентам по всему миру. В поисках инновационных решений для доставки Amazon изучила возможность использования автономных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов. Инициатива Amazon Prime Air направлена на разработку беспилотных летательных аппаратов для целей доставки, в то время как Amazon Scout - это автономный робот-доставщик, предназначенный для навигации по тротуарам и доставки посылок домой клиентам. Эти инициативы демонстрируют стремление Amazon использовать робототехнику для революционизирования процесса доставки "последней мили".

Автоматизация: Amazon управляет многочисленными центрами фулфилмента по всему миру и внедрила передовые робототехнические технологии для оптимизации своих складских операций. Компания использует роботизированные системы, такие как автоматизированные управляемые транспортные средства Amazon Robotics (AGV) и роботизированные манипуляторы, для автоматизации различных задач, таких как сбор, сортировка и упаковка. Эти роботы работают совместно с работниками-людьми, обеспечивая более быструю и точную обработку заказов.

Особенно следует обратить внимание на то, что Amazon владеет в общей сложности 30473 патентами по всему миру. Эти патенты принадлежат к 17188 уникальным семействам патентов. Из 30473 патентов 26859 являются активными ^[11].

Расходы Alibaba на исследования и разработки за квартал, закончившийся 31 декабря 2022 года, составили $1,960 млрд, что на 20,49% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходы Alibaba на исследования и разработки за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2022 года, составили $8,025 млрд, что на 12,58% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодные расходы Alibaba на исследования и разработки в 2022 году составили $8,749 млрд, что на 0,15% больше, чем в 2021 году.

Ежегодные расходы Alibaba на исследования и разработки в 2021 году составили $8,736 млрд, что на 43,57% больше, чем в 2020 году.

Ежегодные расходы Alibaba на исследования и разработки в 2020 году составили $6,085 млрд, что на 9,09% больше, чем в 2019 году ^[12].

Компания Alibaba старается инвестировать в свои НИОКР проекты значительные средства, чтобы оставаться на лидирующих позициях в мире. Значительное место в этом отведено собственным институтам компании:

Академия Дамо, сокращенно от "Открытие", "Приключение", "Импульс" и "Перспективы", является глобальной исследовательской инициативой компании Alibaba. Она фокусируется на прорывных технологиях, включая искусственный интеллект, машинное обучение, аналитику данных, облачные вычисления и многое другое. Академия стремится изучать передовые технологии, развивать сотрудничество с мировыми исследовательскими институтами и продвигать прорывные инновации.

Квантовая лаборатория для исследования облачного интеллекта Alibaba специализируется на исследованиях и разработках в области квантовых вычислений. Alibaba признает потенциал квантовых вычислений в решении сложных задач и стремится быть на переднем крае этой развивающейся технологии. Лаборатория исследует различные области применения квантовых вычислений и сотрудничает с промышленными и академическими партнерами для развития этой области.

Лаборатория безопасности Alibaba специализируется на исследованиях и разработке технологий в области кибербезопасности. Она нацелена на повышение безопасности платформ и сервисов Alibaba, а также стремится внести свой вклад в более широкую экосистему кибербезопасности. Лаборатория проводит исследования по таким темам, как обнаружение вторжений, анализ угроз и безопасные вычисления, и сотрудничает с ведущими экспертами и учреждениями в этой области

Alibaba-Нанкинский объединенный исследовательский институт передовых технологий - Alibaba создала этот объединенный исследовательский институт, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте, интеллектуальном производстве и технологиях интернета вещей. Институт объединяет академический опыт и отраслевые знания Alibaba для стимулирования инноваций в этих областях с целью внести свой вклад в развитие более совершенной технологической экосистемы.

У компании Alibaba в общей сложности 51752 патента по всему миру. Эти патенты принадлежат к 32005 уникальным семействам патентов. Из 51752 патентов 28717 являются активными ^[13].

Проведя анализ инновационной активности и цифровой трансформации компаний Amazon и Alibaba можно сделать вывод о том, что обе компании оперируют примерно одним и тем же набором технологий, при этом у компании Alibaba это получается делать эффективнее, о чем свидетельствует большее количество патентов при меньшем бюджете.

Цифровые экосистемы России

Рассматривая тему построения бизнес-модели цифровой экосистемы и ее лидерства на рынке, мы не можем обойти внимание опыт российских компаний.

Возможность построения цифровой экосистемы в России - сложный и многогранный вопрос. Существует ряд факторов, которые затрудняют достижение этой цели, но есть также ряд причин, склоняющих к осторожному оптимизму относительно будущего данного типа построения бизнеса компаний.

В частности, в качестве одной из проблем является отсутствие четкого определения того, что на самом деле представляет собой цифровая экосистема ^[14]. Существует множество различных интерпретаций этого термина, что может, в том числе, затруднить разработку последовательной стратегии развития цифровой экосистемы.

Еще одной проблемой является необходимость в значительных инвестициях в цифровую инфраструктуру. Однако в России уже существует ряд программ, включая Национальный проект «Цифровая экономика», который устанавливает цели и задачи для развития цифровой сферы в Стране. В рамках этой стратегии планируется развитие сетей связи, включая высокоскоростной интернет, мобильную связь нового поколения (5G) и цифровые инфраструктурные проекты ^[15].

Однако, как и во многих других странах, развитие цифровой инфраструктуры может требовать значительных инвестиций и времени. В зависимости от финансовых ресурсов, технической сложности и других факторов, процесс развития инфраструктуры может занимать продолжительное время.

Наконец, в цифровом секторе ощущается нехватка квалифицированных работников. В особенности дефицит кадров в цифровом секторе обострился после начала специальной операции на территории Украины ^[16]. России необходимо инвестировать в образование и профессиональную подготовку, чтобы создать рабочую силу, способную управлять цифровой экономикой.

Несмотря на эти проблемы, есть ряд факторов, внушающих оптимизм в отношении будущего цифровых экосистем в России. Правительство взяло на себя обязательство развивать цифровую экономику, и в этом секторе работает все больше стартапов и предпринимателей. Кроме того, Россия имеет большой опыт в области инноваций. В стране созданы одни из ведущих мировых компаний в ряде секторов, включая технологии, космос и энергетику ^[17].

В России на данный момент существуют несколько значимых цифровых экосистем, две из которых являются наиболее известными и успешными: Яндекс и Сбербанк. Они развиваются в разных сферах, но оба предоставляют широкий спектр услуг и продуктов, создавая связи между различными бизнес-направлениями внутри своих экосистем ^[18].

Яндекс:

Бизнес-направления: Яндекс является крупнейшей интернет-компанией в России, предоставляющей широкий спектр услуг, включая поисковую систему, онлайн-рекламу, электронную коммерцию, медиа-сервисы, такие как видео- и аудио-стриминг, карты и навигацию, такси, доставку еды, финансовые услуги и многое другое.

Экосистема Яндекса:

1. Поисковая система: Яндекс является крупнейшей поисковой системой в России, предоставляющей информацию и результаты поиска в разных категориях.

2. Рекламная платформа: Яндекс предоставляет рекламные услуги, включая контекстную рекламу и рекламу в поисковой выдаче.

3. Яндекс.Маркет: это онлайн-платформа для сравнения цен и покупки товаров у различных продавцов.

4. Яндекс.Драйв: Сервис аренды автомобилей с возможностью аренды по часам.

5. Яндекс.Такси: Сервис заказа такси через мобильное приложение.

6. Яндекс.Еда: Сервис доставки еды из различных ресторанов и кафе.

7. Яндекс.Карты: Сервис карт и навигации, предоставляющий информацию о местоположении, прокладывающий маршруты и др.

8. Яндекс.Музыка и Яндекс.Радио: Сервисы стриминга музыки и радио.

9. Яндекс.Деньги: Электронная платежная система, позволяющая осуществлять платежи и переводы.

Связи внутри системы: многие из этих сервисов взаимосвязаны и образуют внутреннюю связь в экосистеме Яндекса. Например, Яндекс.Маркет позволяет пользователям находить товары, а Яндекс.Доставка обеспечивает их доставку. Платежи за товары и услуги могут быть осуществлены через электронную платежную систему Яндекс.Кошелек. Все сервисы при этом объединены единой учетной записью Яндекса – Яндекс ID.

Сбербанк:

Бизнес-направления: Сбербанк – крупнейший банк в России, который расширяет свою деятельность и превращается в технологическую компанию. Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая банковские продукты, инвестиционные услуги, страхование, ипотеку, пенсионное обслуживание и др.

Связь внутри системы: Сбер строит свою цифровую экосистему с использованием платформы Сбербанк Онлайн, которая объединяет различные сервисы и продукты. Сбербанк онлайн предоставляет доступ к финансовым услугам и продуктам Сбера, а также к продуктам и услугам партнеров, включая электронную коммерцию, доставку еды, услуги связи и многое другое.

Экосистема Сбера:

Банковские услуги: Сбер предлагает широкий спектр банковских продуктов, включая счета, кредиты, ипотеку, инвестиции и страхование.

Сбербанк Онлайн: Это цифровая платформа Сбера, позволяющая клиентам получать доступ к различным банковским услугам и продуктам через мобильное приложение или интернет-банк.

Сбербанк Инвестиции: Платформа для инвестиций, предоставляющая доступ к различным финансовым инструментам и портфелям.

Сбербанк Страхование: Услуги страхования, включая автомобильное, жизнь, имущество и др.

СберМегаМаркет: Онлайн-платформа для покупки товаров различных категорий, включая электронику, бытовую технику, косметику и другое.

Связи внутри системы: Сбер строит свою экосистему вокруг платформы Сбербанк Онлайн, которая объединяет различные сервисы и продукты. Например, клиенты могут использовать Сбербанк Онлайн для управления своими финансами, инвестирования через Сбербанк Инвестиции и совершения покупок через СберМегаМаркет. Это позволяет клиентам получать все необходимые услуги в одной платформе.

В обоих случаях, Яндекс и Сбер используют основной бизнес (поисковая система и банковские услуги соответственно) как ядро своих экосистем и стремятся создать сеть взаимосвязанных бизнес-направлений. Такие экосистемы позволяют компаниям удерживать пользователей внутри своих платформ и предоставлять им широкий спектр услуг, удовлетворяя различные потребности.

Заключение

Учитывая все вышесказанное, основами стратегического лидерства бизнес-модели цифровой экосистемы являются:

- Способность сочетать в себе большое количество разнообразных бизнес-моделей и эффективно реализовывать их сильные стороны

- Институциональная гибкость и адаптивность, позволяющие быстро реагировать на рыночные сигналы

- Склонность к партнерству и альянсам, позволяющим всем участникам увеличивать свою выгоду

- Опора как на лидерство в сфере технологий и инноваций, так и на высококачественный человеческий капитал

- Генерация системных эффектов, которые, благодаря всему перечисленному, кратно умножают результаты