Анализ динамики развития и конкурентоспособности газовой отрасли Китая

Бай Ижань аспирант, кафедра факультет государственного управления, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Россия, Московская область, г. Москва, Ломоносовский проспект, 27, корпус 4 Bai Yiran Postgraduate student, Department, Faculty of Public Administration, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Lomonosov Moscow State University" 119991, Russia, Moskovskaya oblast', g. Moscow, Lomonosovskii prospekt, 27, korpus 4 fastyiran.@gmail.com

Фастович Владимир Владимирович магистр, кафедра факультет государственного управления, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Россия, г. Москва, Ломоносовский проспект, 27, корпус 4 Fastovich Vladimir Vladimirovich Master's Degree, Department, Faculty of Public Administration, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Lomonosov Moscow State University" 119991, Russia, g. Moscow, Lomonosovskii prospekt, 27, korpus 4 yanfengkang@gmail.com

Введение

Развитие газовой промышленности является одной из важнейших отраслей среди многих отраслей народного хозяйства. Актуальность данной работы состоит в том, что природный газ играет важную и особую роль в различных отраслях материального производства не только в Китае, но и странах-партнерах, с которыми заключены контракты. Развитие технологий, рост потребности в газе и общее повышение цен на энергоносители неизбежно ведут к созданию мирового рынка газа. Китайскую газовую промышленность можно разделить на три сегмента: добыча, транспортировка и продажа. Соответствующая цена на природный газ делится на четыре части: франко-заводская цена, плата за транспортировку по трубопроводу, плата за распределение газа и цена для конечного потребителя.

Объектом исследования данной статьи является природная газовая отрасль Китая, особое внимание уделяется конкурентной силе.

Предметом исследования является факторы динамики экспорта и импорта газа (который также учитывается в составе газовой отрасли Китая).

Проблему можно сформулировать как сложности оценки динамики отрасли без выявления того, что является основными движущими и сдерживающими силами в газовой отрасли Китая.

Соответственно, цель данной работы – проанализировать влияние различных факторов, влияющих на рост и развитие газовой отрасли, в частности, интересы покупателей, динамику добычи, тенденцию к использованию чистой энергии и т.д. и выявить наиболее значимые. Для этого необходимо решить следующие задачи: анализ импорта и экспорта газа за последнее десятилетие, структуру энергопотребления в Китае и угрозы со стороны альтернативных источников топлива, чтобы и итоге оценить конкурентные силы, действующие в газовой отрасли КНР по Модели М. Портера

Данная тема разрабатывалась многими отечественными и зарубежными учеными. Первоисточниками являются труды экономиста М. Портера. Среди китайских исследователей выделим Ли Линлин, сформулировавшую точку зрения мудрости относительно анализа состояния и перспектив газовой отрасли на современном этапе, а также Чжао Цзиньжун, предложившего 7 советов, которые помогут раскрыть ценность бизнеса на природном газе. Среди иностранных авторов в данном исследовании наибольший интерес представляют работы по конкурентоспособности и стратегическому менеджменту: А. К. Александрова, Д. Хэнна и Т.А. Гилевой.

Научная новизна данной работы заключается в выявлении основной движущей силы в сложившихся условиях, а также выводах об основных сложностях в данном направлении, на основе которых на дальнейших этапах исследования будут более подробно рассмотрены меры в обозначенных в данном исследовании направлениях.

Обзор китайской газовой промышленности.

Ввиду того, что газовая отрасли Китая не сможет удовлетворить быстро растущую потребность в газе добычей из собственных ресурсов (таб.1), газовая промышленность Китая зависит от импорта углеводородов. Источником природного газа в данном случае могут быть как традиционные ресурсы сухопутных и морских месторождений, так и нетрадиционные ресурсы, такие как глубоководные месторождения, мелкие месторождения под дном Мирового океана, метангидраты, сланцевый газ, угольный метан и т. п ^[13]

После отделения этана и других высших фракций углеводородов от метана он будет транспортироваться либо в виде СПГ танкерами-метановозами, либо по магистральным трубопроводам.

Мировое потребление первичной энергии упало на 4,5% в 2020 году, что стало самым большим снижением с 1945 года. Однако доля природного газа продолжала расти на 24,7%. В то время как спрос и предложение энергии во всем мире слабеют, ежегодные темпы роста потребления природного газа в Китае в 2020 году составят 6,9%, что составит 8,6% мирового потребления природного газа. За последнее десятилетие потребление природного газа в Китае выросло со 108.9 млрд куб. м в 2010 г. до 330.6 млрд куб. м в 2020 г. (рис.1). В 2020 г. объем импорта природного газа достигнет 139.1 млрд куб. м, а внешняя зависимость достигла 41,5% ^{[1, с. 42]}. Это отражает растущую зависимость Китая от иностранного природного газа и зависимость Китая от импортируемых углеводородов (таб.1).

Импорт природного газа в Китай осуществляется как морскими (сжиженный природный газ – СПГ), так и сухопутными (трубопроводный газ) маршрутами. Участниками рынка газовой промышленности Китая в основном являются три государственных предприятия: Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), Китайская нефтяная и химическая корпорация (Sinopec) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC).

Таблица 1. Добыча и импорт газа Китая за последние 10 лет. (ед. 1 млрд куб.) ^[1]

Рисунок 1. Рейтинг 10 крупнейших потребителей природного газа в мире в 2020 г. (ед. млрд куб. м) ^{[1, с. 38]}

Почему в соперничестве стран одни побеждают, а другие оказываются в проигрыше? Из вопросов, связанных с экономикой, пожалуй, именно этот звучит в наше время особенно часто. Конкурентоспособность – вот чем в первую очередь озабочены правительства и промышленные круги любой страны ^{[18, c. 30]}. Своевременная адаптация предприятий к конкурентным условиям нестабильной и изменчивой внешней среды должна проводиться в процессе всестороннего и постоянного анализа деятельности конкурентов, собственного стратегического потенциала и оценки эффективности его использования, а также определения положения предприятия на рынке товаров и услуг относительно конкурентов, т.е. оценки конкурентоспособности предприятия ^[4].

В сложившейся экономической ситуации руководителям предприятий и организаций различных форм собственности необходимо вести мудрую, осторожную политику развития своих компаний. Особенно это актуально для газовой промышленности. Состояние компании зависит от того, насколько успешно она способна реагировать на различные воздействия извне. Анализируя внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные на конкретный период времени факторы. Взаимосвязанное рассмотрение этих факторов с возможностями компании позволяет решать возникающие проблемы. Для определения положения предприятия на рынке необходимо провести анализ структуры конкуренции, зависящей от отрасли, в которой функционирует данное предприятие. Это можно выполнить на основе предложенной М. Портером модели анализа конкуренции ^[15].

Экономист М. Портер предложил природу конкуренции и ее движущие силы. В конкуренции участвуют не только игроки рынка, потребители, поставщики, потенциальные игроки и товары-заменители — все они являются конкурентами, в той или иной степени влияющими на развитие отрасли ^[19].

Результатом исследований М. Портера стала концепция пяти сил конкуренции. Согласно указанной концепции, состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать как результат взаимодействия пяти конкурентных сил (рис.2):

l угроза вторжения новых конкурентов;

l угроза появления продуктов-заменителей;

l экономический потенциал поставщиков;

l экономический потенциал покупателей;

l соперничество среди существующих конкурентов ^[20].

Рисунок 2. Оценка конкурентных сил, действующих в газовой отрасли КНР по модели М. Портера

Анализ угрозы появления новых игроков.

Газовая промышленность — это особая отрасль, которая связана со стратегической безопасностью страны. У китайского правительства есть строгие правила в этой отрасли. Без одобрения правительства другим предприятиям и отдельным лицам не разрешается входить в эту отрасль. Новичок ограничен фондами и технологиями.

Поэтому угроза новых участников в Китае невысокая. Однако крупные иностранные энергетические и нефтяные компании по-разному участвуют в газовой промышленности Китая, в связи с процессом глобализации ^[23].

Эти иностранные нефтяные компании вряд ли будут конкурировать с тремя крупными китайскими нефтяными компаниями в секторе добычи. Конкуренция может быть сосредоточена только на перерабатывающих предприятиях, особенно в потреблении рафинированной нефти.

Анализ угрозы появления продуктов-заменителей.

Существующими альтернативами являются:

Уголь, ядерная энергия, гидроэнергетика, солнечная энергия и т.д. С нынешней технологической точки зрения возобновляемая энергия составляет лишь 14% от общего спроса на энергию в Китае в 2020 году, и может не стать основным источником энергии в течение длительного периода времени ^[17]. В 2020 году, уголь является основным источником энергии в Китае, на который приходится 57% потребления энергии [Рис.3]. Однако потребление угля привело к огромному загрязнению окружающей среды Китая. Поскольку Китай придает важное значение охране окружающей среды, использование нефти и природного газа в энергетике во многом поощряется и поддерживается. Общая тенденция потребления энергии в Китае заключается в том, что доля угля постепенно уменьшается, а доля потребления нефти и природного газа возрастает ^[2].

Рисунок 3. Структура потребления по видам источников энергии в Китае по 2020г. (в %) ^[3]

Анализ рыночной власти поставщиков.

В условиях волатильности рынка поставщики играют решающую роль в развитии газовой промышленности Китая.В 2020 году импорт природного газа в Китай будет поступать из самых разных источников. Есть 24 экспортера СПГ, и Австралия является самым важным экспортером, на долю которого приходится 43%, за ней следуют Катар, Малайзия, Индонезия, Россия и США. На вышеуказанные шесть стран приходится 85% всего импорта [рис.4]. Экспортеры природного газа по трубопроводу — это в основном страны, граничащие с Китаем на суше, из которых на долю Туркменистана приходится 60%, за ним следуют Казахстан, Мьянма, Россия и Узбекистан ^[21].

Рисунок 4. Источники основных стран-импортеров на рынке природного газа Китая в 2020 г.

Анализ рыночной власти потребителей.

Раньше китайская цена на газ не была полностью либерализована и торговалась по ориентировочной цене правительства, но цена была изменена из-за изменений в международных ценах на нефть. Таким образом, влияние покупательской способности ограниченно.

В потреблении Китая в 2021 году доля Восточного Китая и Северного Китая превысила 20%. Среди них Сычуань-Чунцин, Шэньси, Синьцзян и другие крупные провинции-производители природного газа составляют относительно высокую долю потребления природного газа; Топ-3 потребления газа в провинциях, муниципалитетах Китая в 2020 году (таб. 2): провинция Гуандун (9.8%), Провинция Цзянсу (8.4%), провинция Сычуань (7.2%).

Таблица 2. Потребление газа в провинциях и муниципалитетах Китая в 2021 г. (млрд куб. м) ^[24]

Анализ уровня конкурентной борьбы.

Оценка вероятности и серьезности потенциального вызова со стороны конкурента требует оценки его ресурсов и способностей ^{[5, c. 121]}.

Противоречие между спросом и предложением существующих компаний создало огромное пространство для развития нефтяных компаний Китая.

В сфере разведки и разработки, сырая нефть и газ, добытая тремя крупными нефтяными компаниями, будет компенсировать импорт сырой нефти, поэтому три крупные нефтяные компании не имеют конкурентных отношений в сфере разведки и добычи. Китайским компаниям необходимо развивать добычу и разведку, вкладывая в эту отрасль часть прибыли ^[12].

Конкуренция существует в определенной степени в газовой отрасли, главным образом между CNPC и Sinopec. Конкуренция будет в основном сосредоточена на продажах нефтепродуктов, и будет определенная конкуренция в химической продукции. Однако из-за того, что это в основном в олигополистической ситуации, конкуренция между двумя нефтяными компаниями не будет слишком интенсивной, потому что государству выгодно, чтобы параллельно развивались все три компании и государство же устанавливает внутренние и внешние цены на рынке.

Естественноисторический характер развитию общества придает — это спонтанное взаимодействие людей, наделенных волей и ставящих перед собой определенные цели, стремящихся к удовлетворению своих возрастающих потребностей. Говоря о саморазвитии общественного производства, общества в целом, нельзя не затронуть вопрос о движущих силах. Движущей силой развития общества является деятельность экономически дееспобных субъектов общественного производства ^{[10, c. 62-64]}.

Общетеоретические основы конкуренции стали определяться еще в эпоху докапиталистических формаций. Тем не менее первые наиболее полные теоретические принципы о конкурентной борьбе и ее движущих силах сформировались только лишь в середине XVIII в. Важную роль в этом сыграли представители классической политической экономии А. Смит и Д. Риккардо. Дальнейшее свое развитие теория конкуренции получила благодаря трудам С. Л. Брю. К. Р. Макконнелла. К. Маркса. А. Маршалла. М. Портера ^{[14, c. 7]}.

Силы, которые оказывают наибольшее влияние на изменение условий конкуренции в отрасли, были названы движущими. Анализ движущих сил включает в себя определение движущих сил и определение степени их влияния на отрасль. Портер выделил несколько основных типов движущих сил, обладающих в модели элементом динамики ^{[6, c.42]}. Движущие силы — это те, что толкают процесс в определенном направлении ^{[7, c. 204]}, это сила, которая препятствует изменению отрасли и противодействует ему. Тенденции динамики развития отрасли включают в себя различные области, в которых участвуют организации, для прогнозирования движущих сил, которые будут действовать в будущем, необходимо исследование среды, мониторинг ^{[8, c. 121]}. На основе модели М. Портера, в таблице 3 мы выявим движущие и сдерживающие силы китайской газовой отрасли.

Таблица 3. Анализ движущих и сдерживающих сил газовой отрасли КНР на основе модели М. Портера

*составлено автором

Движущие силы китайской газовой промышленности：

В последние годы мировая экономика стремительно меняется. Многомерный системный кризис 2010-х годов, затронувший практически все составляющие мировой энерго-эколого-экономической системы – от политики и общества до экономики и энергетики, – привел к обострению накопленных структурных дисбалансов развития, а также выявил новые драйверы развития экономики и общества

Одним из ключевых последствий кризиса 2010-х годов стал начинающийся отказ наиболее высокоразвитых экономик мира от доминировавшего последние десятилетия постиндустриального пути экономического развития и переход на рельсы неоиндустриализации. При этом углеводороды, главным образом нетрадиционные, играют в этом процессе во многом определяющую роль ^[9].

l Неоиндустриальная экономика требует инновационной энергетики

l Газ в экологии. В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом органического топлива. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива.

l Технология природного газа становится все более зрелой.

l Изменение в составе потребителей и в способах использования товара;

Отметим, что это изменение связано со структурой потребления газа в Китае. Среди промышленного потребления основными сферами потребления являются производство, производство электроэнергии, угля, воды, перевозки, перевозки, складирование, логистика и бытовое потребление ^[11].

Рисунок 5. Структура потребления природного газа в Китае в 2020 году.

Безопасный и надежный - природный газ нетоксичен, легко рассеивается, легче воздуха и не должен накапливаться во взрывоопасных газах, это более безопасный газ.

Сдерживающие силы китайской газовой промышленности：

l Лидерам принадлежат магистральные газопроводы.

l Монопольное право на экспорт газа.

l Сырье нефти и газа сильно зависит от импорта.

l Для вхождения на газовый рынок требуются значительные капиталовложения.

l Высокие издержки замены оборудования, работающего на газе.

Конкурентоспособность газовой промышленности Китая отражает жизнеспособность отрасли. Оценка конкурентоспособности отрасли может измерять, улучшать и повышать эффективность разработки мер для этой отрасли.

Истинное конкурентное преимущество заключается в способности отделять важные движущие/сдерживающие силы от второстепенных.

Хорошим рецептом является формирование стратегии совершенствования, позволяющей ослабить или исключить основные факторы сопротивления (и их корни) и при этом укрепить движущие силы (подкормив корни) ^{[22, c.175]}.

Заключение

Ситуация с конкуренцией в газовой отрасли Китая проанализирована с помощью методики 5 сил Портера. На основании проведенного исследования можно сделать выводы о том, что:

1. Государственная политика Китая исключает острую внутреннюю конкуренцию.

2. В газовой отрасли новые китайские участники представляют меньшую угрозу.

3. При анализе угрозы новых альтернативных продуктов другие источники энергии в Китае, такие как уголь, атомная энергия, гидроэнергетика, солнечная энергия и т. д., не будут представлять угрозы в краткосрочной перспективе.

4. Китай зависит от импорта углеводородов, поэтому в условиях глобализации угрозы могут поступать исключительно извне, то есть в условиях экономических санкций, экономических войн, осложнения взаимовыгодного сотрудничества со странами-экспортерами.

В процессе развития газовой отрасли Китая есть не только хорошие возможности для развития, но и различные угрозы и трудности. В текущей ситуации и новых условиях государство контролирует повышение рыночной конкурентоспособности, анализирует движущую силу и обязывающую силу отрасли и формулирует меры противодействия. Меры особенно важны для обеспечения устойчивого развития предприятий.

Исходя из этого, газовая отрасли Китая применит инновационный и дифференцированный подход к тому, как улучшить рыночную власть покупателей, рыночную власть поставщиков, способность противостоять заменителям, способность потенциальных конкурентов войти и конкурентоспособность конкурентов. в той же отрасли. Особенно важно соответствовать быстрому развитию в будущем за счет улучшения внутреннего качества предприятия, такого как технический уровень и построение бренда.

В целях повышения конкурентоспособности отрасли природного газа Китаю следует постоянно улучшать мощности поставок, инфраструктуру, возможности регулирования, институциональный механизм и структуру рынка китайских месторождений природного газа, устанавливать упорядоченную модель конкуренции и совершенствовать механизм международного сотрудничества в области природного газа.